Lilli ma bzika na punkcie magii. Jej przyjaciółka Rosanna powoli traci cierpliwość. Zbliża się Noc Walpurgii - święto czarownic. Lilli namawia Rosannę, by wraz ze swym kocurem Ramzesem wzięła udział w małej uroczystości i wykonała z nią taniec czarownic. Dziewczynki świetnie się bawią, gdy oto nagle zjawia się przed nimi... prawdziwa czarownica!
Na jad ropuchy i wiedźmoślinkę! Co teraz będzie?