Ośmieleni powrotem Lorda Voldemorta, śmierciożercy sieją spustoszenie zarówno w świecie Mugoli, jak i w świecie czarodziejów. Hogwart nie jest już tak bezpiecznym schronieniem, jakim był kiedyś. Harry podejrzewa, że w zamku może czyhać wiele niebezpieczeństw. Dumbledore woli jednak przygotować Harry’ego na końcową walkę, gdyż wie, że zbliża się ona nieuchronnie. Dyrektor Hogwartu chce, aby Harry pomógł mu w odkryciu sekretu dotyczącego sposobu obrony stosowanego przez Voldemorta. Sekret ten zna tylko były nauczyciel eliksirów w Hogwarcie, profesor Horacy Slughorn. Świadomy tego Dumbledore manipuluje swoim kolegą, zachęcając go do powrotu na stare stanowisko. W zamian oferuje mu więcej pieniędzy, większy gabinet i... szansę uczenia sławnego Harry'ego Pottera.

Tymczasem na uczniów Hogwartu czyha jeszcze inne niebezpieczeństwo — szalejące młodzieńcze hormony. Stara przyjaźń Harry'ego z Ginny Weasley zaczyna przeradzać się w coś poważniejszego, ale na przeszkodzie staje chłopak Ginny, Dean Thomas, nie wspominając już o jej bracie Ronie. Ron ma jednak na głowie swoje własne sprawy — Lavender Brown wyraźnie okazuje swoje uczucie do niego, co sprawia, że Hermiona aż gotuje się z zazdrości, lecz wciąż uparcie ukrywa to, co czuje. Jakby tego było mało, pudełko zaczarowanych czekoladek ląduje w złych rękach, co wywraca wszystko do góry nogami.

Podczas gdy romanse rozkwitają, jeden uczeń trzyma się z dala od tego wszystkiego, gdyż ma na głowie dużo ważniejsze sprawy. Chce się wykazać, choć jako czarny charakter. I chociaż miłość wisi w powietrzu, zbliża się tragedia, która sprawi, że Hogwart już nigdy nie będzie taki jak dawniej...