Hen, daleko nad głowami, gdzie mróz szczypie za uszami, w podniebnym świecie nad chmurami codziennie wrze praca.

Pracowite Obłoczka i Sopelka odbierają z Ziemi zamówienia na śnieg. Niestety na wielką maszynę do jego produkcji czai się zagrożenie w postaci pewnego tajemniczego cudzoziemca. Spektakl zakończony spotkaniem ze Świętym Mikołajem, który rozda dzieciom zakupione przez opiekunów prezenty.